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文/新浪财经上海站 陈秀颖
近期 ，中信建投北交所精选两年定开基金经理冷文鹏，在直播中分享了诸多关于市场的深刻见解。
在具体投资方向上，冷文鹏重点关注以下机会：
一是创新 ，包括人工智能 、智能驾驶 、机器人、卫星 、低空 、深海、核聚变等；
二是消费 ，包括新消费、新模式等；
三是分红，包括金融 、公用事业等；
四是逆向思考 ，关注医药 、军工、新能源等 。
冷文鹏 ，中国人民银行研究生部金融学硕士，拥有丰富的投研履历——曾任职于中国经济技术投资担保公司 、华夏基金 、新华基金、华泰柏瑞基金 、西部利得基金 、国新投资、兴华基金等机构 ，历任研究 、投资等核心岗位 。
2023年6月加入中信建投基金 ，现任权益投资一部基金经理，目前仅管理一只产品——中信建投北交所精选两年定开（代码016303.OF）。
这只规模仅2.86亿元的北交所主题基金 ，目前正处在封闭期 ，但已经让他站在了资本市场创新浪潮的前沿。
业绩数据尤为亮眼：截至7月27日，该基金年内收益达93.28%（Wind排名第七） 。
以下是本次冷文鹏直播的精华内容：
冷文鹏眼中 ，北交所市场如同朝气蓬勃的青年 ，充满活力却也带着青涩的波动 。
他认为北交所整体估值虽处于适度高估状态，但泡沫正被持续增长的业绩逐渐消化。
在政策红利与流动性改善的双重驱动下，这个专精特新的聚集地正在成为新质生产力的主战场 。
谈及北交所市场 ，冷文鹏认为 ，尽管近期北交所市场以盘整为主，整体处于相对高位 ，估值存在一定泡沫化 ，不过可通过未来业绩增长逐步消化，属于适度高估 。
从综合年报 、一季报披露情况及未来业绩预期来看 ，北交所市场仍有许多公司从中长期角度具备一定投资性价比 ，且市场流动性相对充裕，能够为市场提供有力支撑。
所以 ，他对远期保持适度乐观 ，短期则保持适度谨慎，同时会持续跟踪关税进展、出口扰动导致的经济增长压力以及国内后续政策出台的时机和力度 。
回顾2025年上半年北交所市场行情 ，其表现十分突出 。
冷文鹏指出 ，在驱动因素排序上，政策红利贡献最大，其次是流动性改善 ，最后是估值修复 ，且估值修复本质上是政策红利和流动性改善带来的结果。
展望下半年，北交所仍将延续蓬勃发展的良好态势 ，具备广阔的发展空间 。
这主要基于以下几点：北交所处于市场快速成长期 ，高质量扩容成为主旋律，公司质地持续向好；
北交所定位服务创新型中小企业 ，重点支持先进制造业和现代服务业等领域 ，聚焦专精特新，形成战略新兴产业集群 ，创新成长特色鲜明 ，是新质生产力主要承接市场之一；
北交所深受国家 、证监会和北京市重视，积极完善投资 、融资、交易等配套制度 ，公募、社保 、保险 、QFII等机构投资者关注度不断提高 ，潜在发展空间巨大；
北交所加大分红、回购 、增持等收益分享力度，重视回馈投资者，市场关注度持续提升 ，增量资金可期 。
这些因素都有助于北交所公司的内涵式增长以及外延式发展 ，并驱动北交所行情的延续。
在政策方面，冷文鹏表示后续仍有很多改革措施值得期待 ，也受到市场资金高度关注 ，比如北交所公司高质量扩容 、北交所存量代码切换、专精特新指数产品推出 、ETF产品持续研究和推进等 。
就北交所市场与国内市场的关系而言，冷文鹏观察到两者呈现“高相关性+高波动性”特征 。
高相关性一方面体现在市场整体走势 ，另一方面体现在主题热点节奏；
高波动性一方面源于北交所上市企业以中小创新公司为主 ，具有专精特新特征，另一方面体现在30%涨跌幅以及高换手带来的高振幅 、高弹性。
他认为下半年国内市场可能仍然持续区间震荡、结构行情 、主题轮动特征 ，北交所市场也很可能保持与国内其他市场的联动 ，并继续呈现“高波动+高相关性 ”特征，但受市场成长 、公司扩容、累积涨幅等因素影响 ，波动幅度可能有所收窄 ，但预计仍高于国内其他市场。
对比来看，北交所与科创板 、创业板的估值差在逐步收窄，冷文鹏指出这是北交所市场价值重估的重要表现之一 ，并非短期资金驱动 ，从北交所市场2024年9月底以来行情的上涨幅度 、持续时间以及交易规模等指标上可得到验证 。
目前北交所市场的整体市盈率高于创业板，但低于科创板 ，冷文鹏认为这并非昙花一现 ，很可能是未来的常态，与北交所市场创新成长、小微风格的特点相匹配 。
不过 ，他也强调目前北交所市场估值水平已处于高位 ，未来进一步大幅提升的空间可能有限，更多依赖于北交所公司的成长和发展情况 ，投资者需要理性看待。
对于AI、人形机器人等主题热点 ，冷文鹏认为，由于大多数还处于“0-1 ”或者“1-N”的起步阶段 ，短期内业绩兑现尚不明显 ，市场更多着眼于技术迭代速度 、远期行业前景等指标来评估主题空间，可能出现阶段泡沫化的情况，但会根据技术进展 、商业模式落地、业绩验证等情况做出调整 。
随着技术创新迭代以及应用逐步落地 ，具备中长期前景的主题更可能趋于扩散 ，而真正受益者以及行业龙头也将日益清晰 。
从整体市场趋势来看，在外部冲击加大背景下 ，国家重视底线思维 ，加快存量政策落地并储备增量政策，以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性 ，并强调持续稳定和活跃资本市场。
冷文鹏据此判断A股市场下跌空间有限 。
预计未来一段时间 ，分红 、消费以及创新仍是国内市场主线，且在资金存量博弈格局下 ，结构行情 、主题轮动特征可能依然突出 ，热点切换速度更快，北交所市场亦是如此 。
在投资布局方面 ，冷文鹏建议攻守兼备 ，以分红为盾，以内需、创新为矛。
具体来说，稳增长政策是短期经济预期好转的抓手 ，仍有一定政策空间 ，看好分红回报提升背景下顺周期核心资产的价值修复机会；
国家将“扩大国内需求 ”置于更加突出位置，多维度激发消费潜力 ，体现了在外部环境不确定性增加背景下强化内需驱动的战略导向 ，看好经济结构转型背景下内需驱动带来的消费发展机遇；
制造业和科技创新升级是中长期高质量发展的关键，人工智能等科技产业呈现加速发展趋势 ，看好行业政策以及产业趋势叠加催化下的创新成长空间 。
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