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部分医疗股今年以来涨幅翻倍。数据显示,医药生物板块本周再获资金流入 。
本周 ,A股继续稳步走高,上证指数一度冲上3600点,创年内新高;深证成指则突破11000点 ,也创年内新高;创业板指 、沪深300、上证50等也纷纷创出阶段性新高。周成交额快速放大至9.24万亿元,创5个月新高。
融资资金近5周加仓均超百亿
融资客加速进场,全周融资净买入逾392亿元 ,为年内次高,这也是连续第5周超百亿元加仓,融资余额时隔近4个月后再度突破1.9万亿元 。行业方面,机械设备、有色金属 、医药生物三行业均获得超40亿元融资净买入 ,电子、建筑装饰等行业获得超30亿元净买入,银行、通信等行业获得超20亿元净买入。仅石油石化、农林牧渔 、传媒、商贸零售四行业遭融资资金小幅净卖出。
另据Wind数据统计,有色金属行业本周合计获得逾320亿元主力资金净流入 ,机械设备、基础化工 、建筑装饰、非银金融等行业均获得超200亿元净流入,电力设备、医药生物 、建筑材料等行业获得超百亿元净流入 。仅银行、通信两个行业主力资金呈净流出状态。
此外,本周公募基金二季度财报披露完毕 ,数据显示,截至二季度末,偏股型基金股票仓位达85.8% , 与一季度末相比提高0.5个百分点。通信、银行 、国防军工、非银金融等行业二季度持股占比环比分别提升1.9%、0.9% 、0.8%、0.6%。而食品饮料、汽车、电力设备 、家用电器等行业持股占比下降,环比分别减少1.7%、1.3%、0.9% 、0.7% 。
展望后市,信达证券预计 ,战略上,2025年下半年可能会出现类似2014年下半年的突破,战术上要等待经济或政策的催化。去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极 、各类主题机会活跃,这些很像2013年—2014年中和2019年的震荡市 ,最终的结局大概率是更全面的牛市。
华泰证券指出,近期A股偏强运行,且哑铃型风格向大盘成长切换的迹象初现 。多数“反内卷”行业估值筹码双低 ,涨价驱动补涨,有助于维持市场热度。关注航空装备、风电、存储等有补涨空间的景气成长以及有中期逻辑的“反内卷 ”品种。
草甘膦价格坚挺
草甘膦概念全周保持强势,板块指数高开高走 ,K线图上以光头光脚的中阳线报收,创近2年来新高 。板块内所有个股本周都有不俗涨幅,其中红太阳 、扬农化工、新安股份、诺普信等涨幅居前。
消息面上 ,拜耳深陷除草剂致癌案漩涡无法摆脱,开始考虑退出美国除草剂业务。卓创资讯数据显示,拜耳旗下孟山都具有31万吨草甘膦产能 ,全球市占率1/3,是全球最大的草甘膦生产企业 。若草甘膦致癌诉讼和解失败,从而致使孟山都破产,全球草甘膦供给格局或将重塑。
而每年6月—8月为草甘膦的南美需求旺季 ,美国农业部预测2025年巴西的大豆 、玉米种植面积仍将继续增加,进而对草甘膦需求量也将增加。
因拜耳供给存在不稳定性,南美采购商疯狂补库 ,大幅增加从中国进口 。中农立华监测,5月以来,中国草甘膦出口量激增50% ,渠道商库存已降至五年低位(5.1万吨),市场需求旺盛。
供给减少需求激增叠加库存低位,草甘膦价格自5月以来持续上涨。据百川盈孚报价 ,目前草甘膦价格约在2.6万元/吨,较6月底上涨超9%,较5月低点上涨逾11%。
开源证券表示 ,草甘膦主流企业排单充足,行业库存低位,新单成交价格持续上涨,叠加国内草甘膦行业“反内卷”会议召开 ,有望助力草甘膦行业竞争格局的改善和龙头公司市占率的提升 。需求端,伴随转基因作物种植面积增加及百草枯等除草剂禁用,草甘膦市场需求仍有增长空间 ,看好草甘膦供需格局向好,行业有望迎来底部反转。
AI医疗增长潜力巨大
近来,医药生物和人工智能概念持续走强 ,而作为两者结合的AI医疗更是炙手可热。板块指数本周日日创历史新高,如叠加上周3日创历史新高,AI医疗板块指数已连续8个交易日创历史新高 。塞力医疗(维权)、一品红年内涨幅均超过300% ,美迪西、荣泰健康、悦康药业等年内涨幅也超过100%。
当前,我国的医疗机构正积极投身于数字化 、信息化浪潮之中。医疗信息化进程不断提速,公立医院加速数字化转型 ,大型科技企业纷纷布局医疗垂直领域大模型 。
近日,广东省卫生健康委公布第一批“人工智能+医疗卫生”应用场景案例,共289个。其中,深圳市有30个案例上榜 ,宝安区以6个案例位居全市各区之首,其中宝安区人民医院独占5席,涵盖人工智能辅助病理诊断、放射影像AI快速诊断、医疗智能小助手 、多模态健康预警与慢病管理、体检总检智能助手等多个领域。
据弗若斯特沙利文预测 ,中国“AI+医疗 ”市场规模预计2033年将达到3157亿元,复合年增长率高达43.1% 。
银河证券称,AI将拉大行业龙头与追随者差距 ,有利于核心业务份额提升,同时AI应用衍生出新的服务和功能,为行业长期发展带来增量。
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