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李立峰张海燕‖下半年央行降准降息仍有空间 ，A股稳中向上趋势不变
来源：策略李立峰与行业配置笔记
投资要点
市场回顾：本周美股 、A股领涨全球股指，其中纳指 、标普500指数再创新高 ，沪指一度逼近3500点 。行业板块方面 ，煤炭、有色 、建材（光伏）等周期板块在“反内卷 ”政策预期下表现突出，银行指数在上周五大跌后再度回升 ，创历史新高。此外 ，美越贸易协议和中美贸易关系缓和交易下，部分消费电子 、纺织服饰等板块也有表现 。外汇方面 ，美元指数持续走低 ，弱美元下全球商品价格普遍走强，国内螺纹钢、双焦价格也从底部反弹 。
市场展望：下半年央行降准降息仍有空间 ，A股稳中向上趋势不变。短期来看 ，全球市场定价核心在于7月9日美国与各国贸易协定进展，此前美国总统特朗普表示不考虑延长关税豁免最后期限，但此种表态也可能是一种谈判策略 ，美国对部分国家关税也有延期可能 。上半年我国经济增长动能强劲 ，全年经济增速目标达成的压力减轻 。然而对于下半年而言，无论关税最终结果如何 ，出口对增长的拉动力都会比上半年减弱 ，国内政策重心仍在“稳增长 ”。美联储三季度降息可能性较大，国内货币政策宽松空间也有望打开 ，宽裕的流动性有助提升权益资产估值。中期来看 ，政策深化“反内卷”是优化产业供需格局和推升PPI重回上行的重要驱动，有利于A股中长期盈利预期改善 。
以下几个方面是近期市场关注的重点：
1）美国6月非农数据好于预期指向劳动力市场平稳 ，市场预期美联储9月降息概率较大 。美国6月季调后非农就业人口录得14.7万人 ，高于预期的11万人。其中，政府部门新增就业7.3万人为主要贡献 ，私人部门就业仅增加7.4万人 。失业率方面 ，6月失业率降至4.1%，较5月下降0.1个百分点 。回顾6月美联储议息会议，面对关税和通胀前景的不确定性 ，美联储采取了更为谨慎的态度 ，当前数据显示美国劳动力市场相对平稳，市场仍预期9月开启降息 ，年内降息50bp。
2）关税将迎来关键验证期 ，7月9日美国对除中国外主要贸易伙伴的对等关税豁免截止 。本周美越达成贸易协议，美国对越南出口商品征收20%关税 ，对转运货物征收40%关税 。截至目前 ，美国仅与英国和越南达成贸易协议，而与日本 、欧盟等地区的谈判进展较为缓慢。对于关税谈判截止日期 ，特朗普表示不考虑延长7月9日的最后期限 ，此前贝森特也表示美国可能在7月9日恢复高额关税，若贸易谈判落地不及预期或再次引发海外经济衰退和通胀担忧；但另一方面 ，此种表态也可能是一种谈判策略 ，美国对部分国家关税也有延期可能 。中美方面，近期双方加紧落实伦敦框架有关成果，美国恢复EDA软件 、乙烷等产品对华出口限制 ，此外美国总统特朗普访华预期开始发酵 。
3）下半年央行降准降息仍有空间 ，权益市场受益流动性宽松环境。受益于“抢出口、抢转口 ”和扩内需政策发力，上半年国内经济增长动能强劲 ，就业市场稳定 ，全年经济增速目标达成的压力减轻 。然而对于国内下半年而言，无论关税最终结果如何 ，出口对增长的拉动力都会比上半年减弱 ，叠加房地产市场仍在走弱，下半年国内政策重心仍在“稳增长 ” 。今年三季度 ，海外美联储降息落地可能性较大 ，国内央行降准降息空间也有望打开，宽裕的流动性有助提升权益资产估值。
4）7月政治局会议有望延续“破除内卷式竞争”的基调。2024年7月政治局会议首次提出“防止‘内卷式’恶性竞争 ”；上周（6月29日） ，人民日报发文《在破除“内卷式 ”竞争中实现高质量发展》 ，点名光伏组件、新能源车 、储能等内卷竞争；本周二（7月1日）的中央财经委会议指出，“依法依规治理企业低价无序竞争，推动落后产能有序退出” 。行业方面 ，近期钢铁 、水泥、光伏 、汽车等行业启动了优化产能调整 ，A股煤炭 、有色、光伏等“反内卷”相关板块表现强势 。与2016年“供给侧改革 ”相比，本轮反内卷存在几点不同：一是涉及行业不仅是上游传统周期品 ，还包括民营企业主导的新兴产业 ，因此目前以强化行业自律为主要驱动，而非自上而下强制关停限产；二是外部关税扰动 、国内地产投资下行背景下 ，需求端弹性或弱于2016年。中期来看 ，深化反内卷是优化产业供需格局和推升PPI重回上行的重要驱动，有助于A股盈利筑底回升 ，“反内卷 ”政策基调有望延续 。
行业配置上 ，关注两条主线：1）中报业绩预期有望向好方向，如：风电 、火电、机器人等；2）前期海外英伟达产业链突破新高 ，可期待国产链补涨行情 。主题方面 ，建议关注并购重组相关。
■风险提示：海外政策变化超预期，海外流动性风险，地缘政治风险等 。
市场回顾
资金面与流动性
A股估值与风险溢价
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