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加盟东方证券后 ,知名分析师黄燕铭首次公开亮相发声便直面行业关键话题 。

5月22日 ,在晨星(中国)2025年度投资峰会上,东方证券研究所所长黄燕铭就“未来如何培养专业的顾问团队 ”、“买方投顾过程中,基金公司和证券公司有哪些破局作用”这两个问题表达了自己的看法。

此前四月底 ,黄燕铭告别国泰君安证券,加盟东方证券(600958.SH,03958.HK)。

公开资料显示 ,黄燕铭从业已近31年,拥有多年中资及外资证券研究团队的管理经验,擅长于研究体系的构建与证券研究人才的培养 ,对研究策划、研究质量管控及合规管理有着深入的理解,提出的“超预期”研究方法 、“花的理论 ”和“证券研究的2+1思维”深入人心 。在各大奖项评选中,荣获新财富杰出研究领袖奖、卖方分析师水晶球奖金牌领队第一名等。

从“传统经纪业务”转向“财富管理业务 ”的两个核心问题

对于“未来如何培养专业的顾问团队”这个问题 ,黄燕铭说道,“今年4月底,我正式离开国泰君安 ,到了东方证券任职。在国泰君安最后将近五年的时间里 ,我花了相当多时间精力用在投顾培养上 。到了东方证券之后,除了带领研究所,我还有一个任务是培养投资顾问。”

黄燕铭认为 ,证券公司转型很重要,要从传统的经纪业务转向财富管理业务,必须解决两个核心的技术问题:第一是投顾带教 ,第二是资产配置。

“倘若以上两个问题不解决,想要从‘卖产品’转型为‘财富管理’都是空谈 。 ”黄燕铭称 。

那么,如何对投资顾问进行带教?

黄燕铭指出 ,需要做以下几件事:第一件事,对投资顾问进行分层分类挑选,根据他们的“能力”、”绩效 ” 、“思维特征”进行分类分级 ,与挑研究员是一样的。

黄燕铭把投资顾问分成三大类,A类 、B类、C类。他表示,A类 ,要进行严格的训练;B类 ,更多的是营销职能;C类不管,让A类和B类去带他们 。由此把几千人的投资顾问队伍培养起来。

第二件事,对他们进行训练。首先是教研究方法;其次是填内容、授予思想 ,让他们懂经济 、懂策略、懂行业公司、懂股票;此外,还要让他们懂产品 、懂固收、懂ETF、懂量化产品等;最后是教他们营销策略和方法,如遇到银行 、高净值个人、长尾客户怎么去做理财 。

“现在有些公司财富管理教的不是大类资产配置 ,也不是投资思想,教的是营销的各种话术。”黄燕铭称,“但用这种方法去对付客户有价值吗?毫无用处。 ”他进一步指出 ,“话术不许讲 ” 。

黄燕铭称,“我们今天要实现经纪业务转型,一样会面临着一部分人不适应 ,会被淘汰;如何帮助尽量多的人转型,那就是我们的使命。”

在买方投顾过程中,非常需要公募与券商合作

黄燕铭在峰会上表示 ,在买方投顾的过程当中 ,非常需要基金公司与券商合作。因为大家都是一个生态圈里面的链条 。

黄燕铭指出,在过去五六年的时间里,他带领的团队和基金公司的往来主要聚焦于以下几个方向。第一是投顾的培养和带教。

“我们在ETF和固收方面实力不够 ,需要基金公司来帮助 。”黄燕铭坦言道,“所以我们在过去的这一类课程里,有很多课程的内容是基金公司来帮我们提供支持 ,帮助我们来做投顾的训练 。 ”

黄燕铭进一步称,第二则是在大类资产配置方面。“大类资产配置的投研对接方面,跟基金公司的合作更多。比如我们现在重点发展基金经理访谈 ,也需要基金公司提供很多的数据资料,以进一步地加工研究 。有的基金公司在这方面配合得非常好,使得我们很容易把这些内容对接下去 ,在这个组合过程当中能够发挥出更好的作用。”

“第三,在很多信息系统的构建中,也需要跟基金公司来合作。”黄燕铭说道 ,在这个过程当中 ,不管是人的问题、还是配置方案的问题,都是可以跟基金公司去加强合作的 。大部分基金公司很合作,但也有个别基金公司 、个别基金经理不合作。

“在整个合作过程中 ,基金公司的被动产品基金经理、量化基金经理、固收基金经理,一般配合度都比较高,主动基金经理的配合度都比较差。 ”黄燕铭直言 ,“在座各位基金公司领导,也希望你们回去把公司的主动基金经理‘教育’一下,希望他们改变一下态度 。”


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  • 太帅了
    太帅了 2025-05-23

    我是妮靓信息的签约作者“太帅了”!

  • 太帅了
    太帅了 2025-05-23

    希望本篇文章《教教大家“wepoker网页版真的能开挂透视吗”详细开挂教程》能对你有所帮助!

  • 太帅了
    太帅了 2025-05-23

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  • 太帅了
    太帅了 2025-05-23

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