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  外资果然爆买 。

  据摩根士丹利最新发布的报告,今年9月份,净流入中国股市的外资反弹至46亿美元(约合人民币327亿元) ,创下自2024年11月以来单月最高。截至9月30日,年内外资被动型基金累计流入180亿美元(约合人民币1280亿元)。其中,主动经理增持最多的是半导体等板块 。

  回到市场层面 ,港股半导体板块近期持续走强,10月首个交易日,中芯国际暴涨超12%。今日港股开盘后 ,中芯国际、华虹半导体股价逆势走强 ,盘中均创出历史新高。有券商机构指出,下半年通常是国产科技行业的技术发布、新品迭代的密集周期,半导体 、AI应用 、AI算力等方向确定性持续增强 。

  外资爆买

  10月3日消息 ,摩根士丹利称,今年9月份,净流入中国股市的外资反弹至46亿美元 ,创下自2024年11月以来单月最高,主要得益于被动型基金52亿美元的流入,主动型基金则小幅流出6亿美元 。

  摩根士丹利分析师Chloe Liu等人在报告中表示 ,继7月中旬以来美国基金大举流入中国股市之后,9月欧盟被动型基金也开始追赶。截至9月30日,年内外资被动型基金累计流入180亿美元 ,已超去年70亿美元的水平。

  种种迹象表明,外资正在重估中国资产 。据摩根士丹利此前在美国进行的调研显示,超过90%的参与投资者计划增加对中国市场的投资敞口 ,这一比例为2021年以来的新高。

  另据汇丰环球投资研究最新发布的“新兴市场投资意向调查” ,在众多新兴市场中,中国股市成为全球机构投资者的首选。调查显示,有超过一半的受访者看好A股市场前景 ,远高于今年6月调查时约1/3的比例,这反映出市场对中国经济的信心 。

  高盛策略师称,在宏观利好、仓位趋势和有利的季节性因素推动下 ,新兴市场股票和货币年底前将上涨。高盛将MSCI新兴市场指数12个月目标位从1370点上调至1480点,意味着有约10%的上涨空间。同时,高盛明确表示 ,在人工智能、科技产业发展及政策改革的驱动下,将对中国资产维持超配立场 。

  瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)发表机构观点称,在中国 ,流动性充裕和科技创新加速使得投资者情绪高涨。股市涨势尚未达到巅峰,随着家庭大量额外储蓄(占GDP的5%)逐渐流入市场,机器人等创新板块的估值或迎来进一步重估。

  大举增持半导体板块

  据摩根士丹利的最新报告 ,今年9月份 ,主动经理增持最多的是半导体 、资本货物板块,减持最多的是保险、耐用消费品与服装 。其中,外资对阿里巴巴、宁德时代和京东的增持幅度最大;而对腾讯控股 、中国平安和泡泡玛特的持仓减幅最大。

  回到市场层面 ,近期港股半导体板块持续走强,10月首个交易日(10月2日),港股半导体板块全线爆发 ,中芯国际大涨超12%,华虹半导体大涨超7%。

  今日(10月3日)开盘后,港股主要指数全线调整 ,恒生科技指数跌超1%,中芯国际、华虹半导体股价逆势走强,盘中均创出历史新高 ,截至收盘,涨幅分别为1.39%、2.1%,年内涨幅分别扩大至185.8% 、304.2% 。

  消息面上 ,近日 ,DeepSeek和智谱先后宣布推出新一代大模型,并宣布适配国内芯片 。9月29日,DeepSeek-V3.2-Exp大模型发布 ,华为昇腾、寒武纪、海光信息等多家芯片厂商即宣布完成适配。

  与此同时,存储芯片掀起的涨价潮,也对板半导体块行情带来驱动。在今年第一季度库存调整后 ,存储行业已步入回暖通道,而上游大厂的产能迁移,进一步引发了新一轮的涨价行情 。

  华鑫证券表示 ,AI芯片大时代已经来临,国产AI产业链从上游先进制程到先进封装,到下游字节阿里腾讯的模型加速迭代升级已经实现全产业链打通 ,看好国产AI算力设施的加速突破。

  中信证券研报称,市场风格维持高位震荡,仍围绕科技主线 ,风格偏向半导体板块展开交易。从催化因素和时序上看 ,下半年通常是国产科技行业的技术发布 、新品迭代的密集周期,半导体、AI应用、AI算力等方向确定性持续增强 。

  受益于AI浪潮来袭,半导体行业业绩也在加速释放。中原证券研究所指出 ,在上半年,半导体行业(中信)实现营收达3530.27亿元,同比增长13.34%;归母净利润达247.15亿元 ,同比增长27.16%。

  展望A股10月行情,银河证券认为,10月的机遇可能更多集中在科技成长领域 ,而港股则受益于独特的市场结构和外部流动性预期 。

  银河证券指出,10月是关键的政策布局窗口期,党的二十届四中全会聚焦“十五五 ”规划。随着会议时点临近 ,资本市场预期稳中有升。与此同时,市场押注美联储10月将再次降息,若兑现 ,港股市场将直接受益 。

 

 


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  • 靠谱
    靠谱 2025-10-03

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  • 靠谱
    靠谱 2025-10-03

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