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或由于跨境支付通正式上线,今日(6月23日)计算机板块领涨两市,跨境支付、网络安全、数据安全等概念表现强势 ,麒麟信安涨超13%,先进数通涨逾12%,京北方 、创业慧康、天融信、南天信息 、恒生电子携手涨超6% 。
热门ETF方面 ,重仓软件开发行业的信创ETF基金(562030)场内价格盘中拉升逾2.2%,收涨1.98%,全天成交额2902.8万元 ,较前一交易日环比放量28%,交投较为活跃。
资金面上,超百亿主力资金狂涌!计算机板块全天获主力资金净流入106.03亿元,霸居31个申万一级行业首位!按照申万二级行业口径 ,软件开发行业获主力资金净流入55.25亿元,高居所有申万二级行业第一!
值得一提的是,按照申万一级行业口径 ,计算机板块是信创ETF基金(562030)标的指数(中证信创指数)的第一大重仓行业,截至今日,权重占比超75%。按照申万二级行业口径 ,软件开发行业是中证信创指数的第一大重仓行业,截至今日,权重占比超半数(52.4%) 。
消息面上 ,重点关注两方面利好催化:
1、首笔跨境支付通业务,落地深圳
6月22日,跨境支付通正式上线 ,首笔汇款业务在深圳落地,标志着内地与香港快速支付系统已实现互联互通,今后两地居民可实时办理跨境汇款。此前,深圳居民给在香港读书的儿女汇钱 ,都要先将人民币兑换成港币,汇出后至少要等半天才能到账。现在使用跨境支付通,不仅可以直接使用人民币汇款 ,还能实现资金实时到账,操作起来十分便捷,这场“指尖上的支付新变革”正式拉开帷幕。
业内人士指出 ,从技术角度看,跨境支付通通过系统直连和标准化接口实现资金实时清算,可以看作是我国支付科技在跨境支付领域的关键突破 。该业务的落地有助于提升人民币在跨境零售场景中的使用便利度 ,进一步推动人民币国际化进程。
2、华为开发者大会举行,鸿蒙6.0重磅更新
6月20-22日,华为开发者大会隆重召开 ,鸿蒙6(HarmonyOS6)和鸿蒙智能体框架(HarmonyAgent Framework)正式发布,首批50多个鸿蒙智能体即将上线。余承东表示,鸿蒙生态已迈入飞轮加速新阶段,超30000个应用及元服务在加速开发中 ,覆盖政务 、医疗、工业等近20个行业 。钉钉、飞书等100多个通用办公平台已“鸿蒙化“,覆盖3800万家企业。
国元证券指出,华为作为中国科技行业的领先企业 ,在鸿蒙 、大模型、智能体等方面全面发力,带领中国的科技企业不断创新,深度参与华为产业链的企业有望受益 ,值得重点关注。
中信建投指出,AI产业进展持续落地,①利好有数据、有客户 、有场景的软件企业 ,AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升;②模型私有化需求增加,利好一体机、超融合和B端服务外包企业:a)推荐服务器、一体机、超融合等相关标的;b)金融 、政府、能源等依赖软件定制较多的领域;c)算力租赁和IDC 的标的亦值得关注 。
市场分析人士指出,政策托底+AI赋能+国产替代刚需 ,共同构建信创产业的“黄金三角”。AI商业化不仅为信创提供应用场景和市场空间,更通过技术平权降低生态门槛,加速国产化从党政军向全行业渗透。当前,金融、政务领域的信创订单已进入爆发期 ,叠加AI推理算力国产化机遇,建议重点关注核心硬件(服务器/芯片)和场景化软件企业 。
扎根自主可控,护航国家安全!重仓软件开发行业的信创ETF基金(562030)及其联接基金(A类:024050;C类:024051)被动跟踪的中证信创指数 ,覆盖基础硬件 、基础软件、应用软件、信息安全 、外部设备等信创产业链核心环节,指数具备高成长、高弹性特征,当前形势下 ,重点关注信创产业的四重投资逻辑:
1、国际形势:地缘政治扰动,逆全球化趋势加剧,自主可控需求迫切 ,从国家安全 、信息安全、产业安全的角度来讲,信创领域,均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性;
2、宏观层面:地方化债力度加码 ,政府信创采购有望回暖;
3 、技术层面:以华为为代表的国产厂商实现新技术突破,看好国产软硬件市场份额攀升;
4、把握节奏:信创推进到达关键时间节点,采购标准进一步细化。
风险提示:信创ETF基金(562030)及其联接基金(A类:024050;C类:024051)被动跟踪中证信创指数,该指数基日为2017.12.29 ,发布于2012.12.21,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示 ,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向 。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者 ,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测 、图表、指标、理论 、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议 ,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证 ,基金投资须谨慎 。
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