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  油脂油料:成本走高推动油粕联盟上涨

  本周上半周市场偏弱运行,价格窄幅波动,下半周油粕共涨 ,多品种突破近期震荡区间 。

  美豆优良率超预期增长至70%的高位,未来两周天气整体有利,意味着最终实现趋势单产的概率增加 。需求预期本周大幅改善。首先 ,美豆压榨高于市场分预期 ,而豆油库存降至五个月低点。NOPA数据显示6月压榨量1.85709亿蒲式耳,环比减少3.7%,同比增加5.8%;豆油库存降至13.66亿磅 ,环比下滑0.5%,同比,引发美豆油上涨 ,带动美豆走高 。其次,美豆新作销售加速。自上周五向墨西哥大单销售21.9万吨大豆,周三又向未知地销售12万吨大豆 ,少见两次大单销售。周四公布的出口销售报告中显示单周新作销售52.96万吨,高于市场预期的15-40万吨 。而且美和印尼15日达成采购协承诺,其中涉及45亿美元农产品。8月1日前 ,美国还将和多国谈判,市场预期或许会刺激更多农产品采购份额。美豆10美元支撑再次证明有效 。CBOT大豆走高,巴西升贴水坚挺 ,叠加盘面榨利差 ,远期采购量低,豆粕期货无视现货压力,增仓上涨。国内外豆类均向上寻求压力 ,期货单边多头思路,逢低买,不追涨;月间价差 ,91、15正套参与;期权,卖看跌期权或买入看涨。

  油脂市场上,南美豆油继续走高 ,带动了国际棕榈油价格上涨,以及国内三大植物油走高 。巴西B15生柴备货仍在持续,巴西豆油对阿根廷豆油溢价达到近一年最高位置。印尼生柴再次释放利好 ,明年或执行B50,印尼挺价意愿高,马棕油跟涨。叠加中国和印度近期采购量增加带来的提振 ,成本端对期价形成有力支撑 。加拿大对中国钢铁加征关税 ,市场对菜系远期供应担忧升温,推动了菜籽油价格上涨 。考虑到四季度国内油脂采购偏慢,供应紧张问题没有解决。期货单边多头思路 ,或卖看跌期权。

  鸡蛋:需求改善,现货低位反弹

  1、在现货价格低位反弹的带动下,周初 ,鸡蛋期货呈现低位反弹的表现 。然而,供给端压力,叠加饲料支撑减弱的预期 ,期货价格随后回调。总的来看,本周,鸡蛋期货价格低位震荡。截至7月18日 ,主力2509合约周度累计收涨0.42%,报收3595元/500千克 。主力完成移仓换月。

  2 、受高温天气影响,蛋鸡产蛋率及鸡蛋重量均有所下降 ,产区大码鸡蛋货源供应偏紧。另外 ,从时间上来看,南方将逐渐出梅,鸡蛋质量问题减轻 ,需求逐渐恢复,贸易商备货意愿逐渐提升,市场走货明显好转 。本周 ,鸡蛋现货价格呈现低位反弹的表现。截至7月18日,卓创统计中国褐壳蛋日度均价3元/斤,较上周涨0.47元/斤。

  3、供给端来看 ,养殖仍处于亏损阶段,养殖端补栏意愿维持弱势,截至7月17日 ,卓创统计商品带种蛋利用率71%,环比减少7个百分点 。淘汰方面来看,目前鸡龄结构重 ,待淘老鸡占比较小 ,老鸡出栏量持续环比下跌。根据历史补栏数据,9月起,新增开产量环比下降 ,10月新增将有较大降幅。若未来趋势延续,供给压力将逐渐缓解 。但在老鸡淘汰意愿稳定的情况下,年底前 ,供给端大概率继续对蛋价施压 。需求方面来看,截至目前,食品企业下游订单不多 ,采购备货不及去年同期。然而,按照季节性规律,南方各地陆续出梅 ,需求逐渐恢复,提振现货企稳反弹。未来需求将进入全年需求旺季,需求对蛋价形成利多 。但在供给压力有效解决前 ,对蛋价维持偏弱预期 ,旺季高点大概率低于去年同期。目前,饲料原料价格存在一定下行预期,未来关注成本端对蛋价的扰动。

  玉米:7月报告后美玉米企稳 ,国内受政策影响先跌后涨

  外盘:本周,美麦、玉米企稳上行 。美国谷物收割持续推进,小麦价格承压。7月供需报告美国小麦产量预估是19.29亿蒲 ,6月是19.21亿蒲,分析师预期是19.15亿蒲.俄罗斯小麦出口关税连续第二周为零,这个税率会刺激出口 ,挤压美国小麦出口份额。美国春小麦优良率是54%,去年77% 。玉米市场方面,预报显示美国作物天气整体有利。7月美国玉米出口良好 ,24/25年美玉米期末库存13.4亿蒲,预期是13.53亿蒲,主要是出口达到创纪录的水平。25/26年玉米产量预期157.05亿蒲 ,低于6月的158.2亿蒲 ,产量和库存数据结果利多,期价反弹 。玉米优良率是74%,去年68% ,市场预期玉米单产将维持高位。巴西玉米收割完成40%,去年是74%。

  国内:本周价格整体先跌后稳,部分地区价格止跌反弹 。东北玉米价格下调明显 ,上周五夜盘玉米期货破位下行,市场情绪较差,进口玉米拍卖对市场的气氛有较为明显的不利影响 。本周华北地区玉米价格先稳后涨。随着价格不断下跌 ,贸易商出货意愿再次减弱,市场供应逐渐向偏紧的状态转变,深加工企业纷纷提价促收。销区市场玉米价格呈现震荡下跌态势 。期货下跌及进口玉米拍卖利空影响下 ,港口贸易商报价松动,下游企业对价格下跌多持观望心态。

  期货:周初,随着进口玉米拍卖持续进行 ,成交率逐渐下降 ,期货弱势下行,玉米9月合约跌破2300支撑,期价跌至2274元的价格低点 ,市场看涨心态减弱。周中,因政策预期生变,9月合约多单增仓 ,期价企稳并震荡上行 。技术上,玉米9月合约企稳,短期技术性反弹 ,9-1价差随之走扩,继续关注政策动向及变化对价格的影响。

  生猪:猪价持续下跌,期价呈现震荡表现

  1 、本周国内生.猪价格持续下跌。截至7月17日 ,全国生猪均价14.26元/公斤,较上周跌0.56元/公斤;基准交割地河南地区猪价14.48元/公斤,较上周跌0.4元/公斤 。周内养殖端出栏节奏恢复正常 ,市场猪源较为充裕;但伴随着各大院校放假 ,需求端回落明显。当前终端白条市场走货处于疲弱阶段,下游屠宰端收购积极性有限,且压价情绪较浓。导致周内生猪价格持续下滑 。

  2、卓创统计数据显示 ,7月17日,仔猪均价446元/头,较上周上涨10元/头。近期仔猪价格继续小涨。供应来看 ,市场仔猪供应充足,部分养殖端看好后市,仍然存在挺价情绪 。需求来看 ,仔猪育肥户采购情绪回归理性,部分对上涨仔猪价格略有抵触,供需博弈 ,周内仔猪价格仍是微涨趋势 。

  3、本周,生猪交易均重延续下降。截至7月17日,卓创样本点统计生猪出栏体重124.94公斤/头 ,较上周增加0.03公斤/头。高温天气持续 ,生猪长速放缓,多地均重继续下滑 。但仍有部分地区散户大猪出栏积极性提升,叠加猪价跌速过快 、市场消化不畅导致被动压栏情况 ,推动生猪交易均重小涨。

  4、海关总署数据显示,6月,猪肉进口9万吨 ,环比持平。

  5、Wind数据显示,7月9日,政府网公布猪粮比6.27 。

  6 、卓创数据显示 ,7月17日,自繁自养养殖利润133元/头,较上周减少72元/头 ,外购仔猪养利润54元/头,较上周减少158元/头。周内饲料成本环比继续增加,断奶仔猪成本基本平稳 ,对应前期仔猪外购成本上涨明显 ,自繁自养和仔猪育肥理论成本均有增加。与此同时,猪价持续回落,养殖利润环比继续下降 ,仔猪育肥利润接近盈亏平衡线 。

  7 、本周屠宰企业开工率小幅增加。卓创统计数据显示,截至7月10日,样本屠宰企业开机32.16% ,较上周增加0.11个百分点。生猪出栏逐渐增多,屠宰企业收购难度不大,屠宰开机率较上周小幅增加 。但因高温天气下终端需求疲软 ,屠宰企业订单减少,开机率增幅较小。

  8、技术上,生猪9月合约本周先跌后涨 ,期价受制于14500元整数关口的压力,猪价重回震荡表现,暂短线参与。


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  • 靠谱
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  • 靠谱
    靠谱 2025-07-21

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  • 靠谱
    靠谱 2025-07-21

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