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本周三大指数 ，上证指数涨1.38%，深证成指涨1.78% ，创业板指涨2.36% ，后市将如何发展？
中信建投证券周策略：上证指数突破3500点，周五放量冲高回落 ，下周行情能否延续？
本周市场整体表现出较好情绪 ，在大金融和地产股的轮番表现下，指数成功放量突破3500点整数关口，当前走势上来看 ，虽然周五出现冲高回落 ，但整体仍呈现多头趋势，市场价格中枢也在继续抬升 ，只要资金能保持当前活跃状态 ，预计市场的赚钱效应会比较好 。本周美国对其他国家的关税暂缓期到期，多数国家的对等关税在20%左右 ，结果上来看 ，市场对于关税的结果并不担忧，所以随着关税落地 ，全球市场也表现得波澜不惊 ，这也在一定程度上抵消了国内市场的担忧情绪，助力A股上行修复。
申万宏源策略一周回顾展望：市场已演绎出“牛市氛围”
短期市场已演绎出“牛市氛围 ” 。上证指数突破本身直接推升风险偏好 ，交易性资金活跃度上台阶 ，推动赚钱效应全面扩散，短期稳定币 、反内卷 、大金融等热点方向动量效应提升 。短期市场开始反映更长期限的潜在基本面改善，同时与牛市同步的高beta 资产（典型是非银金融）出现了领涨行情 ，这是“牛市氛围 ”的直接体现。
2025Q4 开始牛市的必要条件会加速积累：提前反映2026 年供需格局改善的乐观预期 ，A 股2025 年四季报低基数高增长，也会为抢跑行情创造更有利的条件 。另外2025 年是居民存款到期重定价的高峰 ，含股票投资的类债产品（多资产套利、结构化产品 、固收+ 、红利险、量化产品）会有自然增量 ，也会强化四季度行情 。但25Q3 可能还不是牛市能够一蹴而就的窗口。基本面上，国内经济下半年可能弱于上半年 ，国内政策重点是调结构 ，稳增长力度有限 。另外，公募2020-21 年新发行高峰的产品尚未回到水位上 ，居民存款搬家的资金正循环 ，还不具备全面开启的条件 。25Q3 指数中枢抬升后，我们维持25Q4指数中枢再抬升 ，2026-27 年是牛市核心区间的判断。只不过 ，牛市预备期行情还是会有波折。赚钱效应明显扩散后，25Q3 还会有休整波段，可能由基本面偏弱信号触发 。
东吴证券：中报前瞻 哪些行业在二季度业绩会有较好表现？
近期上市公司将密集披露中报业绩预告 ，景气将成为关键的交易线索 。结合基本面视角 ，我们认为二季度业绩景气的方向主要集中在：1）上游工业金属 、小金属；2）中游风电和出海方向的摩托车 、逆变器，以及有订单兑现预期的军工板块；3）下游国补消费品种以及创新药；4）金融地产板块的非银；5）TMT板块的海外算力链、存储和游戏方向。
天风证券：政策红利持续加持 继续看好银行股
天风证券发布研报称 ，当前银行股价表现虽然和行业基本面可能有所“背离” ，而未来银行投资策略更需“见微知著 ”，即更需重视行业基本面的边际向好迹象：首先 ，负债成本预计将持续改善 。其次 ，资产收益预计将趋于平稳 。最后，资产质量预计将维持稳健。基于以上 ，优质地区中小银行中重点推荐成都银行 、常熟银行；国股行中我们重点推荐农业银行 、中国银行、邮储银行 。
华泰证券：本轮供需两端形成合力后 ，3类光伏企业有望破茧重生
光伏产业过去经历数次波折但韧性较强，我们认为本轮供需两端形成合力后 ，3类企业有望破茧重生：（1）向储能行业转型的光伏企业 ，凭借较优的竞争格局和海外利润支撑，推动光储协同发展；（2）资产负债表健康的企业有望率先穿越周期，以更低的净负债比率、较低的营运资本收入比迎接下一轮需求周期；（3）我们认为具备资本开支大 、启停周期长 、成本曲线陡峭属性的硅料环节有望更大程度上受益 ，主要系落后产能出清速度快且彻底 。其次是目前没有颠覆性技术迭代的硅片环节。
兴业证券：“反内卷 ”以来 哪些资源品已在涨价？
兴业证券发布研报称 ，6月以来资源品价格自低点快速反弹，并随着7月“反内卷“催化下继续上涨 。7月以来价格上涨较多的品类集中在新能源产业链、黑色系 、建材 、化工、有色 、原油 、生猪等 。从季节性来看 ，随着资源品下半年迎来需求旺季 ，价格有持续上行的预期。而9月后随着天气转好，也将步入国内经济传统旺季 ，中下游备货和产销需求的集中释放均将对化工、有色 、钢铁等上游周期资源品形成直接拉动 。
开源证券：CXO龙头中报业绩超预期 ，重点关注板块后续行情
随着海内外投融资逐渐企稳回升，2025年以来产业链赛道景气度回暖趋势明显；随着中报业绩陆续披露 ，我们预计CXO及科研服务相关标的将迎来结构性行情 ，重点关注各细分领域龙头标的中报业绩表现 。
中泰证券：“大而美”法案与美越谈判对市场影响几何？
美越达成贸易协议，显著提升转口贸易成本。7月2日 ，特朗普通过社交媒体表示 ，美国与越南之间达成了一项初步贸易协议，主要内容包括：美国对越南进口商品征收20%关税，并对通过越南转运输美的其他国家商品征收40%关税。这一关税结构的设计 ，意在强化原产地审定机制 ，防止别国企业借助越南作为通道，将产品转运至美国以规避对属地国征收的高关税 。我们认为 ，美国与越南达成的这一协议或成为同类东南亚国家（如泰国 、柬埔寨等）的范本 ，若这些国家也与美国签订类似协议，则当地的转口贸易成本将显著上升 ，对我国转口企业构成更大的成本压力 。
华福证券：反内卷带动焦煤下游补库 ，焦炭首轮提涨开启
我们建议从以下几个维度把握煤炭投资机会：（1）资源禀赋优秀，经营业绩稳定且分红比例高或存在提高分红可能的标的 ，建议关注：中国神华、陕西煤业 、中煤能源；（2）煤电联营或一体化模式 ，受益于市场煤与长协煤价差，平抑周期波动的标的 ，建议关注：新集能源 、陕西能源、淮河能源；（3）具有增产潜力且受益于煤价弹性的标的 ，建议关注：兖矿能源、广汇能源 、晋控煤业 、山煤国际、华阳股份 、潞安环能 、甘肃能化；（4）受益于长周期供给偏紧，具有全球性稀缺资源属性的标的，建议关注：淮北矿业、平煤股份 、山西焦煤。
中信证券：东南亚正成为黄金珠宝行业增量蓝海 中国品牌出海迎战略机遇期
中信证券研报表示 ，东南亚正成为黄金珠宝行业增量蓝海 ，中国品牌出海迎来战略机遇期 。东南亚主要国家经济与人口红利共振，消费升级机遇显现 。东南亚黄金珠宝行业需求结构与中国品牌高度契合 ，文化亲近性+工艺迭代催化金饰需求释放。中国品牌出海已进入加速通道 ，头部品牌多年海外运营经验战略卡位，直营 、加盟两步走打开海外成长空间 。维持黄金珠宝子行业“强于大市”评级 。综合梳理两条投资主线：1）优选业绩高成长 ，东南亚市场已经落地门店 ，伴随单店盈利模型跑通，未来拓店空间潜力大。2）聚焦行业龙头 ，在海外布局较早、运营经验丰富 ，未来规划加速海外布局，进一步打开成长空间 。
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