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今天上午,A股三类板块相继发力 。
早盘,中东局势紧张,刺激油气开采 、航运等板块大涨。油气股方面 ,泰山石油、神开股份、山东墨龙涨停,新锦动力涨逾14%。港口航运方面,宁波海运 、连云港、宁波远洋、兴通股份等多股涨停 。
随后 ,TMT板块拉升,其中半导体产业链发力明显。中芯国际 、华虹公司、北方华创、中微公司等大市值龙头股均上涨。
临近上午收盘,大金融发力 ,银行 、证券等板块拉升 。工商银行、农业银行、建设银行、兴业银行 、浦发银行、邮储银行盘中股价集体创历史新高。其中,工商银行上涨1.49%,日线迎来6连阳 ,最新总市值为2.67万亿元,稳居A股第一。
三大股指走势分化,截至午间收盘 ,上证指数上涨0.15%,深证成指下跌0.16%,创业板指下跌0.33% 。
半导体产业链走强
今天上午,半导体产业链上涨 ,光刻机、存储芯片 、电子化学品等板块涨幅居前。两大晶圆代工龙头股中芯国际、华虹公司分别上涨3.57%、3.82%。另外,北方华创 、中微公司等设备龙头股也上涨。
分析人士表示,两大晶圆代工龙头股上涨 ,主要受涨价预期推动 。行业二三季度进入传统旺季,市场需求日趋旺盛。在供需紧张和成本上升的双重作用下,预计晶圆代工行业普遍存在涨价预期。
存储芯片板块受多家机构看好 ,主要因素也来自涨价 。业内人士称,自3月起,半导体存储市场逐步回暖 ,存储芯片涨价延续至二季度,其中DDR4(第四代双倍数据速率同步动态随机存取存储器)产品涨幅显著。
从行业需求端看,全球云厂商支出保持增长是主要推动因素。国信证券研报显示 ,根据市场调研机构Canalys数据,一季度,全球云基础设施服务支出达909亿美元,同比增长21% 。为加速企业大规模采用AI ,领先云厂商正加快基础设施优化,通过自研芯片的方式降低AI使用成本、提升推理效率。此外,根据IDC(国际数据公司)数据 ,2024年下半年以来,中国市场出现明显增长,进入复苏阶段。
机构表示 ,随着云计算与互联网厂商资本开支增长与自研需求提升,存储需求同步增长,在此窗口期进入头部客户具备定制化存储服务能力的厂商 ,有望持续受益 。
从供给端看,各大存储晶圆原厂陆续宣布新一轮减产或控产计划。业内人士称,今年4月 ,韩系两大存储原厂三星、SK海力士先后宣布DDR4生产线将逐步关停,资源全力押注高端产品。随后,美光表示,消费性 、PC及数据中心用DDR4 DRAM将进行缩产或减产 。
对于整个半导体产业链 ,分析人士表示,行业有望迎来宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期共振下的“估值扩张 ”行情。
固态电池板块上涨
最近固态电池板块表现活跃,今天上午 ,板块再度上涨,腾远钴业 、泰和科技等个股大涨。
产业政策积极引导,低空经济、具身智能等新兴产业带来增量需求 ,固态电池行业有望保持快速的发展趋势。
固态电池可分为半固态和全固态电池 。业内人士表示,半固态电池量产+应用已取得进展,2025年出货有望超10GWh。
至于全固态电池 ,银河证券表示,全固态电池产业化落地难度高,材料方案优化空间大 ,原理上需突破核心界面问题,试线走向规模量产需克服安全环保、一致性等问题,综合看,乐观预期2027年头部企业实现稳定生产、装车验证。
机构表示 ,固态电池有望保持锂电行业主线方向,产能落地 、装车验证、材料突破等催化事件不断,建议关注相关设备、电芯及材料企业 。
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