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近期A股持续放量大涨 ,沪指再创新高,逼近3900点,在这样的市场背景下,A股向上空间还有多大?后市机会如何挖掘?对此 ,长城基金高级宏观策略研究员汪立表示,当前流动性成为A股核心支撑。上周五,美联储主席在杰克逊霍尔年会上释放出明确的鸽派信号 ,强化了全球流动性宽松预期,叠加国内资金面保持充裕,为市场中期走势提供坚实支撑。
汪立认为 ,短期内,市场主要矛盾来自于动量和位置之间给出了不同的指示意义:位置方面,越来越多的指标表明现在的市场已经来到非常贵的区间 。比较典型的是ERP水平 ,目前宽基指数均处于两倍标准差以上,处于较贵的市场区间;此外宽基指数的估值指标均已比2021年更贵,来到历史较贵的90%的区间。动量方面 ,短期内市场动量向上,且波动率边际放大,市场或维持向上趋势,但需要开始警惕波动率进一步放大后市场调整的可能性。
关于后续细分领域投资机会挖掘 ,汪立认为,短期内具有产业逻辑的强势板块领导市场上涨的格局或能继续维持,等到市场出现大票调整、小票加速上涨时 ,可能是市场进入调整的前兆 。在阅兵仪式后如市场位置较高,可能会出现去年10月8日情绪短期见顶调整的可能性,届时需要关注市场表现的稳定性 ,但预计调整幅度或相对可控。
投资方向上,汪立建议继续围绕核心标的交易,持续关注科技成长与非银金融品种。从短期补涨来看 ,周期方向受益于美联储降息预期的有色金属、事件与订单催化的军工、产业端催化未结束的半导体等,都有望是当下流动性行情的进攻分支;全年来看,人工智能 、低空经济、机器人等领域可能仍有向上空间 。同时 ,非银金融板块的底仓配置价值仍在,建议做好持续分散配置。
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