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长江证券发布研报称 ，碳酸锂 、稀土和特钢展现极强爆发性。随着全球经济结构性分化 ，中国宏桥（01378）作为传统金属龙头穿越周期波动，表现中枢持续稳中有升 。中国宏桥2019年以来屡创新高，最高涨幅达577% ，6年实现近6倍涨幅 ，2024ROE约26% 。该行指出，资源投资开采周期长+海外诸多扰动 ，推升资源品质点ROE高出制造业一倍。电解铝供给核心在于电力 ，铝属于地产经济溢出的新的消费金属，需求增量极具韧性 ，铝板块成长有望行稳致远 。
长江证券主要观点如下：
借鉴煤炭：高现金分红 ，估值重塑
近年来做收益率下行，高股息的油和煤炭产纷纷穿越周期 ，估值逆势抬升 ，2022年报中国石油和中国神华股息率高达8.5%和9.2%，与今年中国宏桥近10%股息率相当 。2023Q3以来 ，煤炭PE中枢从6X提升至12X。追本溯源 ，彼时煤炭迈入高分红拐点在于：（1）煤价中高位催生现金流丰厚，赋予分红能力；（2）负债和开支双双下滑，提升分红意愿；（3）保底分红承诺 ，更彰显分红信心 。增产有限和“双碳 ”约束扩产 ，煤炭供给刚性周期是高分红的强力支撑 。
铝：稀缺类资源，红利价值迎拐点
电解铝紧平衡多年 ，现金流充裕+资产负债表修复+资本开支下移 ，板块有望迎来红利大浪潮：
（1）需求成长韧性优异，功能性+结构性+消费性兼备 ，西方不亮东方亮 ，全球铝需求1955-2024年CAGR高达4.7%，高于铜钢。近年除了新能源风光车和电网景气对冲地产回落 ，广义工业设备升级和消费品迭代亦贡献显著增量 ，短期光伏扰动，不改长期铝需求成长性趋势；
（2）铝供给瓶颈在于电力 ，尽管海外规划项目较多 ，但是海外吨投资是国内2倍，电厂建设慢+电网稳定性差，且铝企难有自备电 ，未来生产连续性存疑 ，如印尼SAIFI年断电次数4.3，全球电解铝供给或维持2%增长 。再生铝因我国工业化迅速+过往应用于地产 ，放量相对缓慢；
（3）尽管铝主矿价底部企稳 ，不过氧化铝供给过剩+煤电价下跌，电解铝的高盈利状态将维系；
（4）2019-2024年 ，电解铝板块经营现金流净额增157% ，负债率降20pct，大额投资减少 ，分红比例从18%提至33% ，稀缺资产红利属性显现，中国宏桥已展现高股息估值修复价值 。
选股：经营稳健高分红标的
标的方面 ，ROE
周转视角可分为两类：（1）大部分民企选择一体化布局 ，总资产周转率低，但经营稳健，高盈利阶段保持谨慎开支 ，倾向高分红 ，包括中国宏桥（包括重组中的宏创控股） 、天山铝业、中孚实业（电解铝+铝加工） 、南山铝业。
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