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中信建投证券发布研究报告称，宏观因子中 ，全球增长因子上行 ，中国经济增长因子继续上行，国内金融条件持续宽松 。原油供给因子短期下行 。预计2025年8月国内处于普林格六周期的阶段二 ，建议配置股票。中债久期择时组合三季度最新建议以短久期防御为主 ，美债建议维持长久期进攻配置。A股上市公司业绩跟踪体系发现二季报沪深300和中证500指数超预期因子高于过去五年均值，精选受益于中国经济内生增长的超预期个股 。
中信建投主要观点如下：
宏观因子跟踪：全球增长上行
跨市场全球宏观因子体系表现回顾：全球增长因子上行 ，中国经济增长因子继续上行 ，国内金融条件持续宽松 。原油供给因子短期下行。全球资产因子近1月较为分化，股票和新兴市场因子短期上涨明显 ，全球风险资产继续修复 。
战略配置组合：过去1年收益3.88% ，区间最大回撤-0.17%
对涵盖股票、债券 、商品的7类国内资产，基于资产的风险平价策略权重长期稳定，可作为战略配置组合 。该策略年化收益为3.92% ，最大回撤-2.37% ，夏普比率2.33，双边年化换手率37.70%；过去1年滚动收益3.88% ，区间最大回撤-0.17%。
战术配置：普林格周期2025年8月维持阶段二 ，建议配置股票
中信建投判断当前中国处于先行指标 、同步指标回升，滞后指标回落的状态 。根据中信建投改进的普林格周期理论构建的策略 ，自2016年以来年化收益21.18% ，夏普比率1.83，最大回撤-6.38% ，过去9年策略均获得正收益 。认为当前中国经济正处于该周期体系的第二阶段 ，模型建议配置股票。
债市建议：三季度中债以短久期防御为主，美债维持长久期进攻
中信建投构建的中债久期择时组合年化收益6.09% ，最大回撤1.06% ，季度胜率93.62% 。同期基准年化收益5.0%，最大回撤3.38%，季度胜率78.72% 。在中债各个期限品种中 ，三季度以短久期防御为主 ，配置建议为货币。模型样本外（32个月）绝对收益13.31% 。
中信建投构建的美债久期择时组合年化收益4.91%，最大回撤4.58% ，季度胜率77.48% 。同期基准年化收益3.57% ，最大回撤16.50%，季度胜率61.26%。在美债各个期限品种中 ，三季度配置建议为7-10年国债。模型样本外（31个月）绝对收益20.12% 。
股市细分板块建议：把握权益投资机会
根据A股上市公司业绩跟踪体系 ，从二季报的情况来看，沪深300、中证500的超预期值高于历史平均水平 ，创业板综超预期值略低于历史同期均值 。总体来看 ，在国内经济复苏背景下，建议把握权益投资机会 ，精选受益于中国经济内生增长的超预期个股。
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