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近期 ，上证指数创今年以来新高 ，市场信心明显提升 。展望下半年行情，部分百亿私募人士认为 ，A股、港股市场韧性充足 、流动性充裕 、下行风险有限 ，整体对市场大势持积极态度 。同时，受访的百亿私募人士认为，下半年要把握结构性机会。
对下半年市场持积极态度
对于下半年市场走向 ，头部私募人士在接受中国证券报记者采访时普遍持积极观点 。
淡水泉相关负责人表示 ，上半年市场呈现两大趋势：一是资本市场交投情绪显著回暖，投资者思维向“积极寻找机会”转变；二是企业业绩分化加剧 ，市场资金追逐具有稀缺性成长特质的资产 。这两大趋势有望在下半年延续。
景林资产总经理高云程表示 ，港股上半年跃居全球IPO融资领先地位，是一个积极信号 。叠加南向资金持续流入 ，港股市场已步入活跃的新阶段 。
重阳投资合伙人寇志伟认为下半年市场“不悲观 ”。寇志伟称 ，当前无论是A股还是港股市场，流动性环境都比较充裕 。多重因素共同作用 ，意味着当前市场下行风险相对有限 。
星石投资副总经理方磊对A股下半年的投资机会持积极态度。他认为 ，在海外风险逐步释放、国内经济持续复苏的背景下，A股市场有望迎来情绪面与基本面共同修复的有利局面 。预计下半年政策将持续加力 ，以巩固经济向好势头 。当前股市流动性相对充裕 ，叠加A股整体估值仍处于合理区间，流动性环境对市场形成有力支撑。
把握轮动与均值回归机会
面对今年以来板块轮动加快 、结构性机会突出的市场环境，头部私募对下半年策略给出指引。
方磊表示 ，当前经济表现的结构性分化 ，使得行业利好和流动性变化对局部行情影响较大，各板块均有轮动表现的机会 。在此背景下 ，他建议投资者切忌盲目追高 ，应综合考量估值与基本面的匹配程度，持续验证投资逻辑 ，并适当坚守业绩优良的公司和行业 。
淡水泉相关人士表示 ，下半年市场环境依然有利于自下而上的选股策略。一方面，A股市场流动性持续改善；另一方面 ，越来越多企业积蓄了新一轮的成长势能 ，这为投资者布局优秀企业奠定了坚实基础 。
寇志伟预判下半年市场行情将呈现双重特征：一是泛科技与创新药板块内部的分化将加剧；二是市场风格可能出现切换 。科技创新板块自去年三季度末以来经历了系统性重估，整体估值已回归相对合理水平 ，但其中包含众多长期成长空间广阔的优质公司 ，后续板块内部将出现显著分化。同时，一些调整时间和空间都较为充分的板块，例如新能源领域的龙头公司 ，以及估值处于低位的传统食品饮料龙头公司 ，均存在均值回归机会，市场风格可能切换 。
看好科技与消费等主线
对于下半年看好的投资机会 ，头部私募各有侧重 ，看好科技与消费 、周期股与新兴成长等主线 。
高云程表示，该机构当前重点布局五个方向：一是大众娱乐社交平台 ，相关企业正在朝AI Agent（智能体）快速迭代；二是拥有定价权的先进芯片制造商；三是稀缺的金铜资源企业；四是国内领先的AI模型和公有云业务；五是供应链与品牌运营能力持续提升 ，已与对手拉开差距的户外运动品牌。
方磊则聚焦两大领域：一是大消费领域，部分供给相对有限的行业 ，业绩弹性可能较大 ，叠加部分消费类资产估值合理，具备较高的投资性价比；二是存在明确产业趋势的科技类资产 ，例如成长性较高的创新药和AI产业链 ，其中长期方向更为明确 。
寇志伟表示，将继续聚焦科技创新和国内具有全球竞争力的优势产业 。其中一些产业虽然上半年已有表现，但大的产业趋势才刚刚起步 ，优质公司估值合理。A股市场正经历“创新定价 ”转向 。
淡水泉相关负责人称 ，展望下半年，新兴成长类资产仍是焦点 。看好通过技术迭代、品牌升级实现快速增长的高景气赛道。其看好的机会 ，将从当前共识度高的新消费 、创新药 ，进一步泛化至科技和周期股，具体包括AI产业链 、国产半导体设备、芯片等科技方向 ，以及高端制造领域中因新技术突破带来的成长机会。
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