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刚刚 ，消费板块大爆发！
6月20日早盘 ，消费板块大举反攻，消费ETF大涨超1%，明显强于整个大市 ，白酒板块个股无一杀跌 ，皇台酒业涨停 、金种子酒 、迎驾贡酒、山西汾酒涨幅居前 。
消息面上，今天早上 ，新华社发表评论指出 ，整治违规吃喝不是一阵风不能一刀切。文章指出，从中央到地方的各项“禁酒令 ” ，其核心始终是规范公务行为 、严明纪律红线 ，而非一刀切阻绝正常人际交往 。党员干部有正常私人交往的权利，前提是要守住“不影响公务 ”“不影响廉洁”的底线 。
此前 ，人民网发表评论指出 ，禁止违规吃喝，不是吃喝都违规。求是网亦发表评论称 ，禁违规吃喝 ，不是禁正常餐饮 。
分析人士认为，从估值的角度来看，目前白酒行业的动态市盈率为18倍 ，已经低于全A（19倍） ，白酒行业估值与全A比例已接近二十年最低点，反映市场对未来业绩的悲观预期 。白酒有望迎来业绩和估值的双底。
集体发声
针对一些地方出现的整治违规吃喝“一刀切 ”的现象 ，最近新华社 、人民网、求是网三大央媒集体发声 ，纠偏这一不正常现象。
今早，新华时评表示 ，整治违规吃喝的核心是“违规 ” ，而不是吃喝本身 。主体是党员干部 、公职人员，尤其是领导干部 。是否“违规” ，党纪党规方面主要看《中国共产党纪律处分条例》公务接待 、商务招待等规定 ，公职人员管理层面主要看监察法、公职人员政务处分法等。从中央到地方的各项“禁酒令 ”，其核心始终是规范公务行为、严明纪律红线 ，而非一刀切阻绝正常人际交往 。党员干部有正常私人交往的权利 ，前提是要守住“不影响公务 ”“不影响廉洁”的底线 。
此前，人民网已经发表评论指，集中整治违规吃喝是为防住腐败 ，加强党的作风建设 ，而不是防住人间烟火；从来只有“禁止违规吃喝”，没有所谓“禁止正常吃喝 ”。不管采取什么样的整治措施 ，都是为了刹住违规吃喝歪风 ，让经济社会更好地发展和民生福祉更大地改善 。一切的整治措施，都是通往这个目标的“桥 ”和“船” ，而不是简单地禁止正常餐饮 ，不计民生地盲动蛮干 。各地执行时，严格区分违规吃喝与正当的餐饮需求 ，既要锚定“腐败零容忍 ”的铁规矩 ，又要守住“烟火不熄灭 ”的民生线。
求是网发表评论称，清风正气和人间烟火 ，从来不是非此即彼的选择题 。从“晚来天欲雪 ，能饮一杯无”的温情邀约，到“莫笑农家腊酒浑，丰年留客足鸡豚 ”的淳朴情谊 ，饮食向来承载着人们对生活的热爱 、传递着质朴的人情温暖 。正常的餐饮活动 ，既是亲友团聚的温馨时刻，也是商务往来的必要环节 ，更是人间烟火气的重要体现。整治违规吃喝 ，不是要扑灭饭桌上的烟火气，而是要清除饭局里的歪风邪气 ，让餐饮回归本味 、让交往回归纯粹 。
当前个别地方为规避风险 ，将餐饮活动“一禁了之 ”，实则是懒政思维和形式主义的表现 ，不仅干扰党员、干部正常工作生活 ，也给餐饮行业带来不必要的冲击 。
今天早上，消费板块亦迎来久违反弹 ，消费ETF一度反弹超1% ，白酒板块更是集体上行，无一杀跌。在《党政机关厉行节约反对浪费条例》发布之后，市场曾预期其第四章所指“公务接待强调工作餐不得提供高档菜肴 ，不得提供香烟 ，不上酒”，会令到需求进一步缩减。故而白酒板块近期持续杀跌 ，知名白酒酒价亦是跌势难止 ，供销商普遍处于较为被动的状态 。
双底成形？
白酒板块之前被认为是市场的“不死鸟 ”，因其在一波杀跌之后 ，总会创出历史新高 ，并给一些长线投资者带来丰厚收益 。自2021年2月以来，白酒板块处于持续杀跌状态。截至目前 ，不少个股已经腰斩 。那么 ，此次这一波杀跌是否也是机会？
有券商研究认为，对比2012年—2014年 ，本轮调整期或在2025年出现估值与业绩双底 。
第一 ，从政策对比看：2012年—2014年“八项规定 ”内容较多，传导周期更长。本次“5·18新政”在此前规定基础上再次强调工作餐“不得提供香烟，不上酒 ” ，执行链条中 ，针对个别地方“层层加码 ”的现象，近期三大央媒亦集体发声拨乱反正 。
第二 ，从茅台批价调整对比看 ，两轮调整时长和幅度相似 。上轮茅台批价从高点回落历时四年，其间回调幅度约50%。本轮茅台批价于2021年中见顶 ，时至今日已有四年 ，回调幅度在40%左右 。
第三，从业绩调整看 ，2012年底出台“八项规定”政策 ，后续逐步传导执行，2013年3月白酒板块开始出现营收下滑 ，并延续到2014年三季度 。本轮“5·18新政”执行效率较高 ，且从渠道反馈来看，端午白酒行业动销承压，经销商打款积极性较低 ，或较快传导至酒企报表端。2012年—2014年从股价最高点到最低点 ，市场对2014年的业绩预期下调了38%，而本轮盈利预测下调了19% ，Wind一致预期净利润或仍在调整途中 。
第四 ，从股价调整看，本轮最大跌幅已与上轮相当 。2025上半年食品饮料涨幅TOP 10均为非白酒 ，已率先开始估值修复。从股息率对比看 ，本轮白酒行业股息率上移，国债收益率下降。相较于国债收益率 ，目前白酒行业的股息率已经有一定的吸引力 。估值底或已出现 ，盈利预测仍在下行途中，股价或先于业绩面企稳上行 。
（文章来源：券商中国）
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