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4.打开某一个微信组.点击右上角.往下拉."消息免打扰"选项.勾选"关闭"(也就是要把"群消息的提示保持在开启"的状态.这样才能触系统发底层接口)
随着冲突的停战，全球资本市场出现了一定的反弹 。本周A股和港股连续三个交易日放量大涨 ，上证指数创出年内新高 ，A股总市值一度突破100万亿大关，创下历史新高 。上半年行情即将结束 ，展望下半年 ，目前是一个良好的开端，A股市场一直有“五穷六绝七翻身”的规律 ，今年可能也是如此。因为现在影响市场的不确定因素正在减弱 ，而支持市场回升的信心越来越强 。特别是机器人、AI板块近期强势上攻，华为在光伏机方面实现突破，良品率达到70% ，意味着我们在芯片半导体方面实现突破的可能性越来越大 ，机器人从技术突破到实际应用越来越近 。近三年主要是在工业机器人方面发展，很多机器人将首先走进工厂 ，大概三年左右 ，随着操作系统的不断进化，智能化程度越来越高 ，机器人也将逐步从工厂走向家庭 ，实现放量增长。机器人行业是继国际家电 、手机 、新能源汽车之后的第四大产业赛道，长期投资机会明显 。
从宏观经济来看 ，当前我国CPI连续三个月出现负0.1%的增长 ，说明消费需求较弱，物价下降 。GDP平均指数去年是负的 ，今年可能还是负的 ，这意味着后续要实现年初定的CPI2%的目标，下半年政策方面会继续加码，包括适度宽松的货币政策以及更加积极的财政政策。从货币政策方面来看 ，虽然我们降息空间不大 ，但下半年美联储将开启年内首次降息，这也为我国央行降息打下基础 。在流动性方面 ，央行会通过降准等方式来释放更多流动性支持经济复苏 。在财政政策方面 ，除了给地方政府债，让地方政府腾出更多资金精力惠民生之外 ，还会在推动消费品以及换新方面进一步扩大 ，财政政策要更加给力，才能实现年初定的GDP实现5%左右 ，CPI实现2%的目标 ，所以在这方面下半年还会进一步加码。
近期影响全球资本市场比较大的伊朗和以色列的冲突暂时告一段落 。在美国发射三枚导弹袭击伊朗的核设施以及强大施压之下，伊朗接受了以色列的条件 ，国际油价应声大跌 。后续冲突可能还会反复 ，这对全球资本市场还会有一定扰动。因为中东是世界上最主要的石油产出国，每年有20%以上的油轮要经过霍尔木斯海峡，从中东运向世界各地。中东发生冲突 ，对于全球石油供给会产生一定影响 ，这也是为什么冲突一爆发国际油价就开始涨 。如果冲突一直不止，国际油价继续上涨可能会对全球经济复苏形成较大影响 。好在现在冲突已经暂时告一段落 ，油价出现了回落。石油是工业的血液 ，石油价格上涨将会推升工业产品生产成本，导致工业企业利润下降 ，也会对燃油车形成不利影响 ，造成油价成品油价格上调 。
下半年影响市场的不确定因素还有经贸谈判的进展 。现在中美正在进行经贸谈判，在日内瓦声明发布之后 ，暂停90天加征关税 ，对于资本市场来说松了一口气，但对于出口美国的贸易企业来说仍然不敢轻易接单。因为90天期限过了之后能否保持低关税还存在不确定性 ，所以他们不敢贸然接单 。一旦接了单大量生产 ，如果关税没降下来，美国客户取消订单，就可能使这些企业出现破产风险 。所以我们也希望中美谈判能够尽快达成一致 ，推动中美贸易回归正常化 ，这将有利于下半年经济的回升，这也是下半年市场存在不确定性的一个方面。
从资本市场来看 ，现在美股处于高位 ，而A股和港股处于全球资本市场的估值洼地 。近期无论是高盛等投行的研究报告，还是外资流向来看 ，对于A股和港股未来的表现都保持了比较积极的看法 ，资金流入A股和港股的迹象也比较明显 。因为中国的优质资产现在仍然处于低位，估值上不到美国资产的1/3。之前对中国科技比较悲观的资金已经扭转了看法 。在人工智能领域 ，我们的优势在于应用 ，我们也可以通过人工智能加消费的方式产生新产业，也能利用人工智能赋能传统行业 ，像AI加教育、AI加医疗等等 。而机器人是AI加消费最好的落地方式。我们又具有比较全的产业链 ，生产成本比较低，所以人工智能在中国落地最早，未来有可能会成为全世界机器人的生产基地。企业出海也是未来的一个重要方面 。近期券商板块出现了比较明显的上涨 ，部分券商在香港获得了加密货币交易服务的牌照 ，部分龙头券商甚至出现几倍的上涨，带动了券商股的持续上升 。作为股市的晴雨表 ，券商股集体大涨能够提振市场信心 ，也预示着新一轮行情逐步开始启动。一般在行情起来的时候，券商股不会缺席 ，所以券商也被称为优势的旗手 。
当前房地产的调控目标是止跌回稳 。虽然在下半年房地产的支持政策还会进一步加大力度 ，但考虑到人们对房价长期上的预期已经改变，而很多城市房地产供过于求的情况还比较明显 ，所以房地产市场很难出现比较大的回升。这使得房地产上游的一些行业 ，包括工程机械 、水泥建材等很难有大的起色 。另一方面，居民储蓄向楼市转移的可能性不大 ，而能够承接大量居民储蓄转移 、替代楼市的就是资本市场 。居民储蓄大转移会给资本市场带来源源不断的增量资金。当然很多投资者是看到市场出现上涨之后才会卖股票、买基金进入资本市场 。所以下半年如果市场能够突破箱体震荡的上沿 ，有效站上3400点，突破去年10月8日创出的3700点的今年高点，那么市场信心将会得到极大提升 ，很多投资者就可能会通过卖股票 、买基金进入资本市场 ，对市场后市的走势也更值得期待 。当下也是做价值投资的好时机，因为价值投资的本质就是选择好行业 、好公司、好价格。好行业 、好公司的价格一般比较高 ，只有在市场行情出现几年调整的时候才会有比较好的价格 ，而现在很多优质公司的价格还是偏低的 。所以下半年的市场机会呈现出哑铃型的形状，一头是以机器人为代表的科技股 、成长股出现比较好的表现 ，另一方面就是估值较低、分红率较高的优质白马股将会受到追求稳定回报的投资者关注 。今年不同类型的投资者都能找到自己的用武之地 ，不同偏好的投资者都可以找到自己偏好的行业和板块。做价值投资并不意味着就是买价值股，具有较大成长空间的一些成长性股票仍然值得关注 ，因为做价值投资不仅要看现有的业绩如何 ，还要看未来的成长空间大不大。巴菲特是价值投资大师，不是成长股投资大师 ，巴菲特投资了很多公司成长了几十年 ，才铸就了伯克希尔·哈撒韦的投资奇迹 。我们在做价值投资的时候既要看现有的业绩，又要看未来的成长空间，这才是做价值投资的正确姿势 。
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